Fin d'appel + Fin journée

Protocoles de clôture Webici : vente conclue ou non conclue.

Règle Webici

Aucun appel ne se termine sans :

☐Une note dans le CRM
☐Un statut clair
☐Une prochaine action planifiée
☐Une tâche de suivi créée si nécessaire

Section 1 : Vente conclue

Ouvrir le formulaire

Ouvrir le formulaire Webici

Remplir le template suivant, puis coller dans le formulaire

Forfait vendu

Site web et / ou marketing

Nombre de pages

Contrat oui ou non

Montant total du contrat

Dépôt

Entente de paiement

Mensualité

Date du deuxième versement

Renouvellement

Inclusions / Annexe

Délais mentionnés au client / attentes particulières

Plannit

Type d'entreprise

Date du rendez-vous avec le gestionnaire

Prendre rendez-vous avec le gestionnaire de projet

Planifie le rendez-vous d'onboarding avec le gestionnaire de projet dans le calendrier partagé.

Section 2 : Vente non conclue

Ouvrir le dossier du client (GHL)

Accède au contact / opportunité dans GoHighLevel pour ce client.

Remplir le template suivant, puis coller dans la note client

Informations de base

Date

Nom du prospect/client

Entreprise

Téléphone / courriel

Type d'appel

Résumé de l'appel

Ai-je parlé au décideur ?

Nom du/des décideur(s)

Besoin identifié

Problème / enjeu principal du client

Niveau d'intérêt

Qualification rapide

A-t-il un besoin clair ?

Forfait

A-t-il un budget ou une capacité d'investir ?

A-t-il une échéance ?

Est-ce un bon fit pour Webici ?

Résultat de l'appel

Prochaine étape

Date / heure du prochain appel (BAMFAM)

Heure du rappel

Tâche créée dans le CRM ?

Notes importantes

Prendre rendez-vous BAMFAM

Book un prochain appel (Book A Meeting From A Meeting) avant de raccrocher.

Mettre à jour le stade GHL

Déplace le pipeline au bon stade selon l'issue de l'appel.

Envoyer l'espace découverte Webici au client

Lien à venir